软件介绍

Quicken WillMaker & Trust是一款非常少见的遗书、遗产管理软件，这款软件适合一些律师使用。我们可以通过这款软件来为自己的客户立下遗嘱，进行财产分配，并且制作成文档保存下来，从而在客户去世之后进行宣读。

Quicken WillMaker & Trust软件功能

Quicken WillMaker Plus有两个屏幕，您可以在其中找到文档列表：“我的文档”屏幕和“所有文档”屏幕。

第一次使用该程序时，“我的文档”屏幕将列出五个基本文档，这些是我们建议您创建的核心遗产规划文档。这五个是：

将医疗保健指令（生前遗嘱和授权书）持久的财务授权书

最后安排护理人员和幸存者的信息

在“所有文档”屏幕上，您将找到按类别列出的Quicken WillMaker Plus中包含的所有文档。一旦您启动了基本文档以外的文档，它也将出现在“我的文档”屏幕的底部的“附加文档”部分中。

1、启动文档

要启动任何文档，请单击“开始”按钮。

对于“我的文档”屏幕上的基本文档，始终存在一个按钮。它将标记为“开始”，“恢复”或“打开”，具体取决于您使用它的阶段。

要启动第二个基本文档，请单击屏幕左上角“我的文档”右侧的“新建”按钮。

要从“所有文档”屏幕启动文档：

单击类别名称旁边的+以查看完整列表。

将鼠标悬停在文档标题上，然后

单击出现的“开始”按钮。

2、删除文档

启动文档后，当您将鼠标悬停在“我的文档”屏幕上的文档标题上时，“恢复/打开”按钮右侧会出现一个X.单击X将删除您创建的文档（弹出窗口将要求您确认是否要这样做）。文档模板将保留。如果它是“我的文档”屏幕上列出的其他文档之一，您仍然可以从“所有文档”屏幕创建新版本。无法删除基本文档下列出的五个标题。

3、为配偶或伴侣创造相同的意愿

向前跳过：如果你没有创造遗嘱并且没有结婚或合作。如果您尚未创建遗嘱且未婚或在国内合作伙伴关系中，您可以跳过此部分。

有些夫妇可能想要制定相同的遗嘱，遗嘱中的所有条款-例如受益人，替代受益人和儿童监护人-都是相同的，但配偶或伴侣的姓名是相反的。例如，如果您作出遗嘱并将您的配偶或伴侣命名为您的遗嘱执行人，则您的配偶或伴侣的相同遗嘱将您命名为您的配偶或伴侣的遗嘱执行人。

夫妻不需要创造相同的遗嘱。但对于那些想要这样做的人来说，QuickenWillMakerPlus提供了专门用于此目的的功能。

提示：共同采访遗嘱。因为写遗嘱的第一个配偶或伴侣实际上是为你们双方创造了意志，我们建议你们两个一起完成遗嘱，讨论并同意所有的决定和选择。

当您完成一个配偶或伴侣的遗嘱时，以下是如何为另一个配偶或伴侣复制它：

转到祝贺屏幕，查看第一个配偶或伴侣的遗嘱。

单击“复制配偶”。

阅读咨询对话框，然后单击“确定”。您将转到我的文档屏幕，重复的将显示在您的配偶/合作伙伴的名下。

单击旁边的“继续”按钮。

阅读咨询对话框，然后单击“确定”。

将出现重复的核对清单。请注意，此核对清单中的所有部分均未经过检查，即使这将包含从第一个遗嘱中携带的信息;在您查看信息后，将检查这些部件。

对于核对表中的每个部分，单击所有面试屏幕以确保第二个配偶或合作伙伴同意第一个配对或合作伙伴所做的选择。您可以更改此遗嘱中的信息，但请记住，这些更改不会反映在第一个写作配偶或伴侣的遗嘱中。

查看完所有屏幕后，您可以预览并打印完成的遗嘱。

4、通过文件访谈进行

一旦你开始面试所选的文件，你所要做的就是点击面试中的屏幕并提供所需的信息。

本手册的这一部分向您展示了如何使用您在此过程中可能遇到的各种数据输入格式来浏览面试。QuickenWillMakerPlus中的每个文档都有自己的一组访谈屏幕，但它们都使用相同的基本流程和格式。

仔细阅读每个面试问题并查阅该计划的帮助资源（屏幕上的有用信息，法律手册和本用户手册），以帮助您决定如何回答。