软件介绍

客户无忧电脑版是一款功能丰富的客户关系管理系统，俗称就是客服软件，英文缩写是CRM，客户无忧电脑版集成办公、财务、进销存、呼叫中心等一体化解决方案，不像一般的客服软件只有单纯的客服功能，比较适合中小企业，一款软件搞定所有功能，让员工也能身兼数职，减少了人力资源的消耗。

客户无忧电脑版采用云计算方式提供服务，拥有网页版、电脑版和手机版，多终端数据完全实时同步。从外还具备完善的客户资料管理功能，而且还能对客户进行分门别类的管理，即使员工离职他的客户资料、跟进情况也都完整的保留下来不会流失，新人很容易接手。

软件特色

1、完整的记录所有客户资料，永不丢失

—— 取代Excel或笔记本，防止员工离职致客户流失

完善的客户资料管理功能，可对客户进行分门别类的管理，方便查询，每个客户的状态、历史跟进情况都一目了然。即使员工离职他的客户资料、跟进情况也都完整的保留下来不会流失，新人很容易接手。当工作基于客户无忧进行，所有一切都有历史记录可查，5年后，10年后，今天的工作记录依然可以查询到。

2、高效的团队协作

—— 成员间共享协作，数据实时同步，工作效率大大提高

团队中每个人一个独立的账户，业务员录入的客户资料及拜访跟进情况，上级领导立即就可以查看到，并可对其进行批注。上级可以给下级分配工作任务并监控完成情况，管理人员在任何地方通过电脑或手机就能实时掌控下属的工作情况。告别过去下属定期向上级提交自己的客户资料的方式，保证数据的绝对实时同步。

3、待办事项/工作任务提醒

—— 您忠实的个人助理

待办任务提醒、客户生日提醒、客户生日自动发祝福，节假日祝福自动处理，让您的工作省时省力。通过完善的任务功能，能让您的工作目标清晰，井然有序。

4、电脑和手机实时同步

—— 出门在外也可随时随地管理自己的业务

客户无忧拥有电脑版和手机版，手机版数据与电脑完全实时同步，出门在外，一样可以随时查询、管理自己的业务。不再受时间与地域的限制。

5、清晰的统计报表

—— 客户状态及分布情况，企业经营状况一目了然

通过强大的统计报表功能，能实时的清晰的查看到指定时间的销售情况、客户分布情况、员工销售业绩等等一切您想要看到的数据。使公司经营状况更加清晰明了。

软件功能

1、客户资料管理

完善的客户管理功能，资料分门别类，重复过虑防止撞客，多种条件快捷查询，状态情况一目了然，永不丢失。

2、客户投诉

详细的记录客户投诉的内容并分配人员跟进处理，解决好客户投诉企业才能长久发展。

3、成交订单管理

管理合同与订单，即时记录，成交情况清晰明了，历史记录永久保存。

4、报价单

可以快速的生成一个报价单，可以导出Excel，也可以直接在手机上发送给客户，方便快捷，成交后可直接转为订单。

5、客户跟进拜访管理

记录每次与客户的拜访情况，上级实时查看下级的拜访记录并可以批注，每个客户的情况清晰，即使人员离职，新人很容易接手。

6、客户关怀/短信群发

客户生日，节假日自动发送祝福邮件与短信，简单省事。短信群发功能可以给客户群发通知、祝福、提醒、广告短信。

7、商机

商机的流程管理，实时显示商机的阶段，对商机进行转化统计和销售漏斗统计，每一个商机的阶段、状态实时掌握。

客户无忧电脑版使用方法

1、自定义设置

在客户界面点击【新建】，如下图：

在客户信息一栏，点击自定义，进入客户录入界面自定义，如下图：

操作

【原始名称】——系统默认名称，不可修改。

【自定义名称】——可以修改为需要的项目。

【启用】——除了默认勾选的项目外。其他项目勾选开启则显示，不勾选则不显示。

【输入框类型】——文字输入框，用于输入一般性的文字；数字输入框，用于输入数字性的内容，如价格等；下拉选择框，可以进行下拉式菜单选择。文字输入框与数字输入框不能混用

【是否必填】——勾选必填则要求为必须填写，否则无法保存。

【不可重复】——勾选不可重复则填写的内容不能重复。例如，客户名称和电话号码不能重复可以避免重复录入客户和撞客。

【生效界面】——可以选择在企业客户或者个人客户界面显示。

【排序号】——数字越小越靠前显示。

【是否允许下级成员编辑此项】——选择允许则团队中所有人均可进行编辑、修改及删除的操作。系统默认禁止，请谨慎操作。

【手机上录入客户界面显示】——选择必填项则在手机上只显示必填项。

【历史修改备份】——每次修改系统会自动备份。

下拉框自定义设置

在客户录入界面，每个下拉选择框后面会有一个编辑按钮，如下图：

点击编辑，可以添加、修改和删除下拉选择框内容。如下图：

对于城市下拉框，可以直接导入全国城市数据。如下图：

客户无忧电脑版安装教程

温馨提示：当前版本仅限Windows 10系统使用。

1、下载本站小编提供的压缩包文件，并执行解压；解压完成后，双击exe文件，开始安装！

2、在弹窗的界面中，选择“…”指定安装路径，开始安装！

3、稍等片刻，等待程序安装，结束后，点击完成即可体验！